Der Wertsynergie-Plan.
Ossen bringt Ihre Wertbestände, Ihre Absicherungen und Ihren Geldfluss in Einklang mit Ihren Lebenszielen. Der Wertsynergie-Plan, den wir für Sie erarbeiten, richtet Ihr Vermögens- und Versicherungsportfolio ganzheitlich auf Ihre persönlichen Wünsche und Anforderungen aus. Unter Berücksichtigung Ihrer Altersphase und individuellen Situation erhalten Sie eine strategische Entscheidungsgrundlage für Investitionen, Lebensprojekte oder persönliche Veränderungen. Aufgrund unserer synergetischen Betrachtungsweise bieten Ihnen unsere Vorschläge eine optimale Kosten-Nutzen-Struktur und im Falle unvorhergesehener Ereignisse maximalen Schutz. Wir begleiten Sie immer persönlich und können Ihren Wertsynergie-Plan jederzeit an neue Ziele und Lebenslagen anpassen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ossen Finanz GmbH diese Dienstleitungen auf eigene Rechnung und auf eigene Haftung anbietet. Wertpapierdienstleistungen sind davon ausgenommen. Die Ossen Finanz GmbH bietet Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) die Anlageberatung und die Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG) von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 5 WpIG an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum.
Optimierungsvorschläge zur besseren Wertsynergie in der Zusammenfassung und alle Schritte im tabellarischen Überblick.
Um in jeder Lebensphase Ihre Ziele zu erreichen, bieten wir Ihnen die richtige Entscheidungsgrundlage – die wertsynergetische Verflechtung von Vermögen, Versicherungen und Geldfluss.Richard M. Ossen
Die Wertsynergie-Methode – stabile Grundlage für Ihre Lebensziele:
- Familie
- Immobilie
- Vermögen
- Wertvolles
- Vorsorge
- Nachfolge
- Alter
- Hobbys
- Freizeit
- Unabhängigkeit
- Beteiligungen
- Sicherheit
- Pflege
- Karriere
- Gesundheit
- Recht
- Steuer
Schön wohnen, persönlich mobil sein, den Kindern eine solide Ausbildung ermöglichen, im Alter ein gutes Leben führen – jeder von uns hat in jeder Lebensphase persönliche Ziele. Wir alle schaffen Werte, um diese Ziele zu erreichen. Wir sammeln Werte an und sichern sie gegen Risiken ab, weil wir auch langfristige Pläne verwirklichen wollen. Auf diese Weise bilden sich mit den Jahren bestimmte Wertelinien in unserem Leben aus. Das Problem dabei? Meist starten und verfolgen wir die Wertelinien isoliert voneinander. Und im weiteren Fortgang versäumen wir es oft, sie auf ihren Sinn, ihre Aktualität und ihre Qualität zu überprüfen. Wir verlieren die Übersicht und Zielorientierung.
Ossen ist der Partner, der alle Ihre Wertelinien ganzheitlich in den Blick nimmt. Wir analysieren und verflechten die Gesamtheit Ihrer Wertbestände und Absicherungen. Damit Sie Ihre Lebensziele wieder deckungsgleich abbilden. Wir nennen es die Wertsynergie-Methode. Nicht nur, weil unsere integrative Herangehensweise eine optimale Kosten-Nutzen-Struktur gewährleistet. Sondern auch, weil das Ergebnis Sie mit mehr Handlungsfreiheit für veränderte Lebenslagen oder neue Lebensziele ausstattet. Dafür setzen wir uns immer persönlich ein.
Der Wertsynergie-Methode sichert Ihnen die ganzheitliche Betrachtung von:
Vermögen
- Sachwerte
- Immobilien
- Beteiligungen
- Kapitalvermögen
- Geld
- Wertpapiere
- Verbindlichkeiten
Versicherung
- Vorsorgeversicherung
- Altersvorsorge
- Risikolebensversicherung
- Berufsunfähigkeit / Schwere Krankheiten
- Pflegeversicherung
- Private Krankenversicherung
- Unfallversicherung
- Sachversicherung
- Haftpflicht
- Wohngebäude
- Hausrat
- Rechtsschutz
- Tierversicherung
- Boot-/Kunst-/Luxusversicherung
- KFZ-Versicherung
Geldfluss
- Einnahmen
- Ausgaben
- Steuern